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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥾🥾；长期资金入市效果显现，保险增配权益🤍🩳👝，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍊🍌🩲，交易美联储降息预期💛，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👚🍑🎒，指数突破本身也直接推升了风险偏好👚💞。

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但线上(shang)模式并非完美无瑕，在当时互联网金(jin)融泥沙(sha)俱下的环(huan)境里，消金(jin)领域负面信息层出不穷，客观上影响了监管层(ceng)对消费金融行业的态度。从(cong)2017年起，消(xiao)费金融公司的(de)批设进程(cheng)有(you)所放缓，门槛也在很大程度上被实质(zhi)性抬高了。

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相比2014年底和2019年初👗🥿👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯👢😠，但如果美联储在7月意外降息🥕🥾🍅，并且中国央行同步宽松👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽💛。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅😠🍎🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑🧅，以及AI智能化领域的追赶🧅🥭👠🥻👅。三季度A股科技企业IPO重启🩳🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈👞👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘👚。

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1、5月主要企(qi)业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)9.79个百(bai)分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企(qi)业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥥💋💟。海外方面🍈🩲🍏💗，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👞；国内方面🍏👗🥑，受益于中长期资金的持续入市🥕🩱，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍇。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥬🍏，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👞。展望后市😻👙💋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。