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交易(yi)集中度：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从(cong)不同行业换手(shou)率历史(shi)分(fen)位数和(he)成交(jiao)额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美(mei)容护理、计算机(ji)设备、通(tong)用设备、通信设备、燃气等相对拥(yong)挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。

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2🩱👅、从全球的供应情况来看💋👿💖🧄，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💞。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%💛、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%💗👄。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍉💗。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🥑🍑，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复💟💔🌽，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🤬🥭🧅，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍅🍆👢，会大大超出市场预期🥾。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🧄，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🧡🩳，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥔👗🍋👢💔，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👿🍇，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍌。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的(de)完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增加。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息🥑🤍，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日👛👿💟，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库🥬，并上线在香港交割的黄金交易合约🧅，首日多家中外机构顺利达成交易🍌🥒🩳👛🧡。

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1、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益💓🥥🍒👅。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率👅，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱😡🤍👿，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水🥝🩲👡，导致合成多头收益偏弱🍇🍎。

2、弄堂(tang)门口随意贴着一小(xiao)块绿色的海(hai)报“繁花书房”，三年后海报才(cai)成了(le)招牌，这里成了古镇的一个文化空间(jian)。2024年春天的(de)开业仪式很隆重，小(xiao)镇历(li)史上可能(neng)从来没涌进那么多人，一身(shen)白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四(si)处走动，他(ta)几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前(qian)金家老宅的(de)原始面貌，镜(jing)头里他和(he)金宇澄坐在(zai)那个院子(zi)里聊天听风声。而如今，金(jin)宇澄站在(zai)同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采(cai)访(fang)。