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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🩱🍊，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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在突破了(le)扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相(xiang)對謹(jǐn)(jin)慎(shen)保守的狀態(tài)，轉(zhuan)爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)(jin)。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍊🍅🥔👿，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🤍💯👠。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🍒🥾🍑🥔。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥾🥬💕，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、加密货币概念股大涨😻🍈🥥，新火科技控股涨超16%🥔🍏。香港8月1日生效的稳定币新规框架，国泰海通表示🥑🤍🩰，未来将有更多香港券商布局虚拟资产业务🍏👙🥿。摩根大通和国信证券研报指出🍉🥾🍑🥬，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者👝👜。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股(gu)曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)(zhang)期積極囙(yin)素(su)。也(ye)要承(cheng)認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本(ben)麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市(shi)判(pan)斷(duàn)。