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当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项全面国(guo)内政策法案的马拉松式宣读(du)，且(qie)参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以(yi)数项议(yi)事质询拖延了进程。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🤍💞🩱，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑🍅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👙👿👅，在美国重要经济数据出炉前后🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👛、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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美股展望🤬🍋。风偏回升👝💋👢，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🥑🍉💛。

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1、结合细分领域中观指标来看🍎🍈💞，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥿🥥👛；算力需求持续高景气🩱🥥，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥿，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲🍉、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💛，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧄🍊🍄💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕👛💯，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍋，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😠，二季度盈利或超预期💖🧄。

2、对市场而言💋🤬🥑🥒，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥾🎒💞，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👘🤬，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💛，上文分析显示💟，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥝💖💔👿👘，数据转弱和政策发力延后🍆🥻👠，都不排除造成市场波动。因此🍇💔🥔，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👠🍋🩱，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥑💓，以更低的成本买回优质的资产🩳🩰👗🍌，但前提是要留好“子弹”。