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截面波动率来看，最近一周沪深300💯👡👚、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥬🍆💝🥦👿；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💖🍊🥭，短期Alpha环境减弱👘🍎💝💖。

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3💌🍌🥒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍅。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💯，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😻🍈🍄，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🤍🍈🥔，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍓🍎💘🥭，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👛🥭🩱，累库压力将贯穿下半年🍄，尤以四季度为甚🍉👅🎒。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥔🩱。然而🤬🥦💋，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

参与活动条件：亚洲精品国产精品

本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行(xing)業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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所(suo)谓(wei)的《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显(xian)示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美(mei)元，支出减少 1.2 万亿(yi)美元。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度👞🥥💕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥😻🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌🥒🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🎒🍋💝👡。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)(dui)高盛的資産(chǎn)筦理部門(mén)而言(yan)，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)(dong)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)(ye)務(wù)，而尋(xún)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用(yong)的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金(jin)咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取巨(ju)額利潤。在此過(guò)(guo)程中(zhong)，高盛還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶那裏(lǐ)(li)收(shou)取筦理費(fei)。