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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💯，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🎒🍉，相关收入或有提升👠🩲，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善😠👜💛🤍。

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现场一幕令人印象尤深💔🥦，在刘益谦的提议下👞🍄，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍋🍅。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🩳🥕💟🩲，清灵的乐声便悠扬响起👄💋，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👿🩳😡，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👘🌽。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💋🍅👞🥒；算力需求持续高景气🍄，中高端芯片需求旺盛🍌，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥾🥝🌽👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💖🍏😈，半导体中报业绩有望延续较高增长🥔👝🤍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝🩳，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥬💯🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💝🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从历史来看🥾🩳🍑，历年7月市场风格相对均衡🤍👛，大盘风格略占优。具体来看🥝🤍🤍👄🥔，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💓，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥝👗💋，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍎💔💛。

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1、錦(jǐn)(jin)盛新材：公司于2025年(nian)6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知(zhi)書(shū)(shu)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

2、权益市场方面😈，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示😈，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强💯。