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以发行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月(yue)前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低(di)位稳定。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以(yi)及(ji)外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入等，爲(wei)港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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此(ci)前，Meta 决定推迟其大型(xing)人(ren)工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型相较于之前(qian)的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布时间推(tui)迟至(zhi)今(jin)年秋季晚些时候。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业(ye)中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、市场在经历了(le)快速上行后(hou)，会在前(qian)期密集成交区域形成震荡或(huo)者调整，调(diao)整的时间或短或长。市场需要经过(guo)充(chong)分换手后(hou)，“被套(tao)”的(de)资金明显减(jian)少，而调整阶段买入的投(tou)资逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿(yi)元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩(ji)增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。