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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供應(yīng)上看，新(xin)疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能(neng)復(fù)産(chan)，其餘(yú)(yu)産能在(zai)優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下(xia)之后(hou)也存在(zai)復産(chan)可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏(xia)整體(tǐ)開(kāi)(kai)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)(yong)有自(zi)備(bèi)電或(huo)綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西(xi)南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且(qie)有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有(you)所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低(di)迷(mi)，豐(feng)水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來(lai)看，三季度供應(ying)壓(yā)力加大(da)，下半(ban)年需(xu)關(guān)註價格低位下(xia)硅(gui)廠的生産調(diào)整情(qing)況(kuàng)。

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2、5月全社会用(yong)电(dian)量三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产(chan)业用电量(liang)5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点(dian)至(zhi)2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅(fu)扩大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。