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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、因此(ci)，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实(shi)现边(bian)际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近(jin)期(qi)，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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