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短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来(lai)看，国内钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安全月短(duan)期供给端(duan)或(huo)有扰(rao)动，而长期来(lai)看煤(mei)矿(kuang)焦煤(mei)利润(run)空间仍存，大规模减产可(ke)能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦(jiao)煤基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘面价格仍有下行压力，后续重点关(guan)注煤(mei)矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🍍。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🍆🥬💞👡，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍏👙💓。但是，从远期来看🥭💕，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🎒🤬💕。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🥿，相关影响会向PTA传导👜🥿😻🍎，带动其价格上行。

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全球降息空间再度打开💞🥭🎒，A股“稳中向好”延续👞💛。海外方面💕👠💞，尽管美联储内部分歧仍较大💕🍇，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🩳，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👗😠，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍇。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍎🩲🩳，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💓。

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上海市科委相关负责人表示🥥🥥🧡，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🥝、临床资源丰富👞🥥、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🥕👠，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🍌，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比(bi)。

2、展望2025年下半年👗🩲，汇丰认为🧄💕🍆，铝行业基本面仍然稳健🧡👞，受到4500万吨产能上限👢、持续的“以旧换新”补贴👘🍒😡🥥、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过👗👘👡💝，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓👿。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。