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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3、中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第(di)二(er)季度例(li)会(hui)于6月23日召开。会(hui)议提(ti)出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期(qi)调节(jie)；加力支(zhi)持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安(an)排维护资本市(shi)场稳定；把做强国内(nei)大(da)循环摆到更加突出的位置。

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本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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1、距离美国(guo)总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在(zai)暂缓(huan)实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的(de)目标。

2、今年，第(di)30届(jie)联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行(xing)，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩(en)会谈在严重的地缘政治动(dong)荡和新一轮紧张局势中拉(la)开帷幕，此次会议被认为是11月(yue)COP30大(da)会(hui)前(qian)“解(jie)决分(fen)歧的(de)关键”。