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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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特朗普关税政策和地缘政(zheng)治冲突(tu)彻底颠覆了华尔街年初预测。美元遭遇2005年(nian)来最差年初表现，标普(pu)500经(jing)历(li)惊(jing)人(ren)暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资(zi)产，基准指数跑赢标普500达16个百分点，新兴市场打破连年跑输魔咒，货币普遍(bian)兑美元走(zou)强，股市为股东(dong)创造1.8万亿(yi)美元财富增长。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💌，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲🤬👄，一是，加征关税阴影下🍊👠🍎，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👚，进口铜约70万吨👗🍑💞🥒，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👄🍑，关注美国232调查结果出台后美铜表现🤬💓🩳；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💕，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🤍😻，而铜“博士”与全球经济息息相关💕，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💛😠👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍈😈💘🍌，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😠🍑🥾，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🌽，因此三季度仍存在着较大压力🍏，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化(hua)”格局(ju)。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量(liang)发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望(wang)推动港股基本(ben)面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股流(liu)动(dong)性。同(tong)时(shi)，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回(hui)升。

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