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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥥🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩱🎒🥔。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💘🥒💞🎒，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👙🎒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一(yi)步下行，未來行(xing)業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未(wei)來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業(ye)景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期🍅💖💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍒🎒。

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在本次大(da)跌之前，受2024年(nian)年报业绩影(ying)响，荣昌生(sheng)物股价(jia)持续上涨，其中A股6个(ge)月市值飙涨(zhang)180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数(shu)据显示，2024年(nian)公司营(ying)收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核心产品泰它(ta)西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、首先从估值角度看，尽(jin)管已积累一定(ding)涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和(he)性价比依旧凸显。

2、青花(hua)汾酒《国乐世界之(zhi)旅》以“品(pin)质”为核心，精心(xin)挑选能够代(dai)表东方文明与汾酒历史文化的七(qi)种国乐之器：陶埙、古琴、琵琶、竹笛、云锣、二胡和(he)玉屏箫(xiao)。它们是中国传统(tong)音乐中极具代表性的七种乐器，各自拥有独特的音色、演奏技(ji)巧和深厚的文化底蕴。