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当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时🥿🥻🌽，民主党人以数项议事质询拖延了进程。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前(qian)后，市场(chang)将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储(chu)重启(qi)降息概率仍较大。

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美(mei)股展(zhan)望。风偏回升，科(ke)技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注(zhu)7月(yue)9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的(de)政策(ce)调整。

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1、结合细分领域中观指标来看🍎，受益于行业供需改善👚，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥝🍈👘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥔，半导体中报业绩有望延续较高增长🤬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥑，预计智能手机出货量边际回暖🍊，消费电子盈利或边际改善🥿🍈😡🍆🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💖，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍，运营商盈利有望保持稳健增长👄👗🥿💋。伴随AI应用商业化加速落地🩱💖，信创与国产替代加速💝💘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦💟🥔🧅，二季度盈利或超预期🥬👘💌🍒。

2、对(dui)市(shi)场而言，恒指过去一个月一(yi)直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计(ji)入(ru)乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不用说近期(qi)香港金(jin)管(guan)局在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始边际收紧流动(dong)性(xing)，后续还有(you)关税(shui)与政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示，新消费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转(zhuan)弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或②切(qie)换到稳健(jian)分红，③预期较年初(chu)已明显(xian)降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。