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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲(jiang)解，让观众不断加入，他的身(shen)边几乎全程挤满人、密不透风。导览(lan)从布展理念讲起，展厅内采用暗(an)环境和聚焦灯(deng)光，空间中心(xin)设有象征“开天(tian)辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展(zhan)柜，呈现出一种古(gu)今交错、厚重中不(bu)失(shi)当代感的视觉效(xiao)果。他说：“我们(men)的目标是(shi)让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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消息面上，OpenAI其(qi)营收规(gui)模与商用付费客户也持续呈现快(kuai)速增长，包括(kuo)Oracle、Meta等(deng)互联网大厂资本开支投入(ru)预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬(ying)件出海方向持续站上风口(kou)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🍄，成长价值或相对均衡👞🍈🍆。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝🥝😈👘🩲，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄🧅💗，市场风险偏好整体回暖💓。行业选择层面🥕🥾，展望7月份💛🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗🍒🧅👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🥔👘。我们参考工业企业盈利💕、库存阶段🩲🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍。结合中观景气、盈利能力👜🌽👠💖🩰、筹码分布🤬、估值💕💛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳💓🩳👛🍓、国防军工、有色金属（工业金属💌🍇💗😻、贵金属、小金属）🍋、计算机等👘🍎。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和(he)意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定(ding)价的(de)优质(zhi)资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估(gu)，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南(nan)下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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1、债市展望🥻。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🍋🌽，债市对风险偏好😈、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍓，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💝💔。