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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现了(le)抢出口现(xian)象，因此(ci)下半年出口压(ya)力(li)较大(da)。从当前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左(zuo)右。

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去年924之前🥾🌽🍌，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后😡，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍆，但也容易冲高透支后回落🤍💛，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💌👝；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💗👢💓；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🌽👢🍊😻🍎，更多是行业催化和流动性抱团。

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预计 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可(ke)能已在(zai) 3 月出(chu)现。2025 下半年供应端(duan)的分化一方面体现在 OPEC+ 自(zi)愿减(jian)产 8 国增产与美国减产的分(fen)化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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本周市(shi)场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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1、▶ 结合工业企业盈利👙🍈👡😻、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍌🥬🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗🍑，半导体、光学光电子🍓👚、消费电子🩰😈🍆😻、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤬😈😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、上(shang)周五晚些(xie)时候，投资者就遭遇(yu)了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确(que)认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地(di)提醒人(ren)们(men)，对于(yu)特朗普而言，即便是预期之(zhi)中的事情也可(ke)能充满变数。