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3． 泰勒规则。该规则为制定和衡(heng)量利率政策提供了(le)有用的基准。采用1999年版(ban)基于失业率的泰勒规则作(zuo)为基准评估疫情以(yi)来美联储利率政(zheng)策的合(he)理状态及其变化，发(fa)现在2020年1季度到2021年1季(ji)度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳(wen)定的通胀时期，根(gen)据泰(tai)勒规则(ze)估算(suan)的美联储利率为负值，最低点为2020年2季(ji)度(du)的-16.82%。然而由于利率政策的零下限(xian)，美联储只能将(jiang)利率维持在0附(fu)近，这(zhe)高于泰勒规则，意味着(zhe)货币政策仍不够宽松。2021年(nian)2季度到2023年3季度，随着通胀(zhang)率上升、失业率下降，泰勒规(gui)则(ze)估算的(de)利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联(lian)储仍将(jiang)利(li)率(lv)维持在零附近直到2022年1季(ji)度。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👙， A股的表现存在5年周期规律🍓。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍎🧄🥒👚😠。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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6月份南華(huá)(hua)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成(cheng)交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種(zhong)庫存(cun)均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島(dao)港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、在本次大跌之前，受(shou)2024年年报业绩影(ying)响，荣(rong)昌生物股价持续上涨，其中A股6个月(yue)市(shi)值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值在300多亿高(gao)位(wei)运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两(liang)大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💛，稳定币主题🍑🤍🍎、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍄💘🥭，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥦💓。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👄🥦💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。