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2025年(nian)下半年全(quan)球油脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压(ya)力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期(qi)待。目前(qian)看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅(yi)访问，重(zhong)启中(zhong)欧高(gao)级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销(xiao)售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于(yu)预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度(du)采购偏慢，有望推(tui)涨(zhang)盘面榨利(li)。叠加(jia)美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋(dan)白(bai)粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于(yu)巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半(ban)毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴(ba)西中南(nan)部入搾甘蔗量(liang)的預估(gu)在(zai)6.08-6.3億(yì)(yi)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸(dun)之(zhi)間。巴西壓搾穩(wěn)步(bu)推(tui)進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受(shou)益 于甘蔗質(zhi)量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸(dun)左右，仍屬于(yu)高産年。6-9月處(chu)于巴西(xi)産量 高峯期(qi)，可關(guān)註生(sheng)産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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1、今年以来私募基金规模扩张🤍🧡💟，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥾👙🍈👞，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👘👜🥦，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍒🥑👚，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、去年👙🧡，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高🩱👞🩰，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。