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我们在中期策略报告中描(miao)述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息(xi)率相对无(wu)风险利(li)率(lv)利差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

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唐晨：从风险溢价来看🥻，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥕🍊🥾，港股预测市盈率为10.6倍👠🥕🩱🥕，处于过去十年间35%分位数。

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A股換(huàn)手率(lv)、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均值月(yue)環比上行33.5%。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧👚👢🍒💯，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看👝，镍矿端矛盾或将走弱🧅💛，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现🍎🩳👄💖。

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1、龙旗科技：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行(xing)H股股票并在香港联交所(suo)主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊(kan)登了本次发行上(shang)市的申(shen)请资(zi)料。

2、截至2024年末，長(zhǎng)城資産(chǎn)(chan)的全資子公司悳(dé)陽(yáng)市國(guó)(guo)有資産(chan)經(jīng)營(yíng)有限公司持有長城(cheng)華(huá)西(xi)銀(yín)行20.96%股份(fen)，長城資産持有該(gāi)行19.96%股份，二者(zhe)爲(wèi)該行前兩(liǎng)大股東(dōng)，郃(hé)竝(bìng)持股(gu)比例爲40.92%。