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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预(yu)期能(neng)否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值💖🥦🎒，出现大幅溢价💘👘👜🍍。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金🍈😈、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥝。此前🥥🩰🥦，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🩱🥥🥭🥿。

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田希蒙：预计港股在政策托底🩳🍑💕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥬🥦🥑。宏观层面🥾，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥕。估值方面👗，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👠🥬🩰，科技🎒🩱、医药等成长板块仍具修复空间👅👢👜🥦🥭。

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1、淡明资本240亿基金的投向🌽🥑，折射出国际资本对中国结构性机遇的重新定位——从短期套利转向对数字化、老龄化🎒🍑、可持续消费等深层社会趋势的长期陪伴🥔🍅🧡🥬。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进(jin)一步发力空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够(gou)继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步(bu)提振。