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具体来看💞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍊💝🍄👙，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥒🍓🩱🥾，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💖👿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍍🌽，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💋🥑🥕，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1． 实际利率👘👝🧡。该指标是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情发生后，随着美联储降息到0及PCEPI上升👠💌👘，实际利率进入负值区间并持续扩大，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）👜🩱🤬🎒。

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而无论是重股高内在回报(bao)率权重股，需(xu)要财(cai)报数据的支(zhi)撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继(ji)续改善，同时(shi)资(zi)本开支呈现下降趋势，从而强化投资者(zhe)对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和(he)市场吸引力。在回(hui)报(bao)率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外(wai)资金(jin)加大(da)对A股的增持力度。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👡🥝🌽，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍍💞🥕。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需😈👛。供应上电解铝净进口修正较多🥑👡👢，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥭🍉🍏🥑，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥿🩳，消费主版块房地产（-70）🤬、家电（+30）、光伏（+45）👚🍅🥬、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🎒👠，合计用铝增长 100 万吨👿，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💗。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。