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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👅👚🩳，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、► 成(cheng)长型回报(bao)：科技、新消费、创新(xin)药等，也均为ROE修复(fu)抬升的板(ban)块。在整体宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上(shang)动能的环境下，一(yi)些能够提供(gong)新的增(zeng)长(zhang)方向的结构性机会，例如(ru)符合当(dang)前认购和(he)人群消费习惯变(bian)迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具(ju)有明显(xian)优势但暂时未受关税波及的创(chuang)新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。