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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路(lu)展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始(shi)价(jia)格走势出现分化，小(xiao)麦强玉米弱(ruo)。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初，受不良天气影响，美麦恢(hui)复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割(ge)进展顺利，麦价下行。与小麦表(biao)现不同的是，3月(yue)末种植意向报告(gao)确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提(ti)升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌(die)拖累小(xiao)麦下行，谷物价格区间下移。

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2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)(liang)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建(jian)議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。