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配置方面，短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和(he)创新药6月30日后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。

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1、陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需(xu)提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、下周（6月30日至7月4日）🧄，将有1只新股可申购😠💖。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥬🥭😠，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产💝👿🎒。