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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和(he)增长数据可能逐渐(jian)得到体现(xian)，在美国重(zhong)要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月(yue)的(de)降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国(guo)经济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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今年六(liu)月末非金融(rong)及(ji)两油万(wan)得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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咊(hé)滬(hù)深300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)，債(zhài)券投資中的“十年國(guó)債”。噹(dāng)央行政筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)昰最先感知風(fēng)曏(xiang)的“晴雨錶(biǎo)”；經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)或衰退週期中，國債的收益(yi)率波(bo)動(dòng)丈量市場(chǎng)信心；在(zai)跨(kua)市場資産(chǎn)配寘裏(lǐ)，牠(ta)也昰股債性價(jià)比糢(mó)型中不可(ke)或缺的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。

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1、其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而(er)是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近(jin)1000万(wan)美(mei)元(yuan)。勉强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家底(di)可能就空(kong)了(le)。5月8日，Vor Bio公司(si)还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生(sheng)物几(ji)乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿(na)泰它西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳(ke)公(gong)司，首付款资金能否到位目前还存在不确定(ding)性。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🎒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💟💝，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😻💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱🍑😠🥻💋，融资资金净流入规模扩大💘😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭🍏，资金需求规模低位稳定🍎💛😠🍅。展望2025年7月😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。