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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力(li)和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与(yu)估(gu)值共振的修复窗(chuang)口。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全(quan)”等級。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷(mi)，具体表现(xian)为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比(bi)之下，汽车、家电等终端在国(guo)家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费(fei)量1864.63万吨，同比下降(jiang)11%。相较于前五个月(yue)玻(bo)璃(li)产量玻璃表需偏低(di)507.31万吨，供需宽松矛盾依(yi)旧未有效缓解(jie)。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工(gong)面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下(xia)降状态。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👅💛，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍅🍅💋，航空航天相关设备制造🤍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩰🥝👘；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥒💝🍒，消费品制造业其他家用电力器具制造🥦🥑💖、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💯🥬💯🥝😻。