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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽(qi)車(chē)(che)（GM）、美(mei)國(guó)航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季(ji)撤迴(huí)了業績(jī)指引，理(li)由昰對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了(le)市場(chǎng)(chang)的(de)不(bu)確(que)定性(xing)，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今(jin)年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👘👿💕🍋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩳💋🤍。结合工业企业盈利、库存周期🎒、合同负债增速🩳🥻、二季度行业中观景气度等维度💝🍑😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体🥒💞🍉🥝👿、光学光电子🍌、消费电子💋🥭🥥💘🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🥒，半导体周期复苏与国产替代加速💌🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓🥬👗🍆，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥、农副产品🥾😠🍍、家电🍎、家具🧄、饰品🥭💟🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭、电力🍎🍈👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善🌽🍅。

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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%🥥🍆💌。然而🍓，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消👛🍄🎒🍉，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%🥭。

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党员的年龄🍓🍒。30岁及以下党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名👿🍇😡🥒，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名🎒，46至50岁党员904.1万名🍊，51至55岁党员941.2万名🍉🍄🥬，56至60岁党员864.6万名🥕👠💛，61岁及以上党员2897.3万名🤍🤍🍈。

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1、往(wang)后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出(chu)现阶段性上行(xing)；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可(ke)能使(shi)得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

2、关税锚转(zhuan)向美债锚(mao)，国内货币政策提供安全(quan)垫：宏观视角有两(liang)条(tiao)交易线(xian)索，其一， 外部核心驱动有变，由(you)交易关税不确(que)定性转(zhuan)向交易弱(ruo)美元强美债（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱化(hua)背景下(xia)，下半年有望重新演绎东升西落(luo)。其二，伴随降准降息、 存款利率(lv)下调，国有大(da)行通过同业存单(dan)补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流(liu)动性边际利于股市。