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市场在(zai)经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就(jiu)是政策或者外部环境(jing)的(de)变化(hua)。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济(ji)政策。

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► 估值：高(gao)分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下(xia)125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本(ben)匹配，但(dan)部分(fen)新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)(xiu)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有(you)亮點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)(guan)的(de)科技互聯網迎來了估(gu)值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束(shu)縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能(neng)“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港(gang)股通箇(gè)人咊(hé)(he)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資(zi)産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度(du)突破127%的低位但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而科技互(hu)聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1、随(sui)着中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有(you)效(xiao)。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢(gang)铁、化工(gong)、有色等(deng)资源品板块。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会的重心。