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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等(deng)维度(du)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍉💕，若未延期🥕🥭，部分国家税率或升至25%👘😠💝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩲，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風(feng)格(ge)或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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谈到收藏初衷🧄👘，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍍🍑🌽👞。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🩰👄🩱，要么是敕造👡🍑，要么是收藏🥿；一是文人路线💛🍒，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、今年(nian)早些时候，特朗普及其顾(gu)问制定了雄心勃勃的谈判(pan)期计划，并一再表示(shi)，他们(men)正(zheng)与数十个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。