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港股。本周以伊停火，美联储降息(xi)方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨(zhang)，主要系(xi)铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的(de)影(ying)响进(jin)一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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赵(zhao)宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数(shu)的估(gu)值回到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许多优(you)质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那(na)个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大(da)空间的(de)行业和(he)赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量(liang)资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进行投资。