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2025-08-16 20:38:41 作者:楚功龙

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端,新发偏(pian)股基金(jin)规(gui)模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风(feng)险偏好有(you)所改(gai)善,融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅回落,再融资规(gui)模持平前期,资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金(jin)方面,各(ge)类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。

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2、1、供应:锂(li)资源供(gong)应端来看,截止6月底,仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消息,尽管矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效,但维持低成本的可持续性和(he)进一步降本的空(kong)间可能(neng)较为有限,可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况;此外,今年供应上来说(shuo),尽管部分项目投(tou)产延期(qi),但整体供应(ying)仍同比(bi)增加21%达(da)到约 158万吨 LCE,如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右,主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产,麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿(kuang)业一期投产(chan)、道(dao)县湘源Q3计划投产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看,上半年头部锂盐厂检修较多,但一方面,枧下(xia)窝复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂,另(ling)一方面,部分(fen)厂家通过(guo)套(tao)保锁定利润稳定生产,使(shi)得(de)上半年碳(tan)酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看,市场需求放缓叠加部分产线(xian)转(zhuan)产碳酸锂,氢氧化锂产(chan)量同比增2%至14.38万吨,其中冶(ye)炼端同(tong)比增长1%至(zhi)13万吨,苛化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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