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三(san)钢闽光：2025年6月27日，公司(si)收(shou)到间接(jie)控股股东福(fu)建冶金通(tong)知，福建省国资(zi)委已出具《关于组建福建省工业控股集团(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司有关股权划转的(de)函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限(xian)公司(si)（以下简称“省工(gong)控集团(tuan)”）。

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陈健(jian)玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示(shi)港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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下半(ban)年债(zhai)市或(huo)仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度(du)如果降息落地(di)可能对应空间(jian)有所打开(kai)。2024 年年底债市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步(bu)下行需(xu)要宽货币进一步兑(dui)现。考(kao)虑下半年财政或延续(xu)前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地(di)，债市利率下行空间(jian)或有所打(da)开，但是幅度可能仍不大(da)。下半年来看，10Y国(guo)债收(shou)益率波动区间或在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建(jian)议：关注阶(jie)段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线(xian)走陡机会。

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