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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入(ru)。6月央(yang)行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆(song)。美國(guó)(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資金(jin)相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再(zai)螎資槼(gui)糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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美联储与美元：美联(lian)储(chu)下半年货币政策决策思路或继续(xu)以等(deng)待与数据依赖(lai)为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两种应对(dui)方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决(jue)策思路，在(zai)确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季(ji)度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指(zhi)数下半(ban)年或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间或在 90-102。

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证监会对海润所为金洲(zhou)慈航集团股(gu)份有限公司（曾用(yong)名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重(zhong)组项目提供法律服务未勤勉尽责行为(wei)进行了立案调查，发现海润(run)所出具(ju)的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律(lv)服务(wu)过程(cheng)中未勤勉尽(jin)责。涉案项目总负责人张圣怀，项(xiang)目签字律师张亚全、何东旭为直接(jie)负责的主管人员。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍆👿👠，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍍🥝🥔🤬，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🧄🥥；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍆💔🍇👛🥦，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍓💯💕🍌，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍑🥝；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍇🍋。

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