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付(fu)倍佳：上半年(nian)港股市(shi)场(chang)领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构(gou)优异，港股(gu)新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双(shuang)击”；二是港股(gu)大(da)权重分红资产估值修复(fu)，恒生(sheng)高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👚，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池(chi)中获取正(zheng)超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。