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由于每年例如(ru)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作(zuo)爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、澎湃新闻(wen)：今年，美国洛杉矶和韩国发生(sheng)了有史以来最(zui)严重的山(shan)火，近十年来极端天(tian)气在(zai)全球频发。科学家认为，这些已不再(zai)是孤(gu)立(li)的灾难而是系统性的冲击。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年(nian)来全球气(qi)候(hou)行动的成效？1.5℃升温控制目标是否仍可实现(xian)？