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国泰海(hai)通证券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻(luo)辑在内(nei)不在外，根(gen)本(ben)动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的(de)系统性降低，推动(dong)增量入市。而外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的延展(zhan)。因此，判断7月底(di)之前股市(shi)仍有上升空间(jian)。

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周五（6月27日），国防军(jun)工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业涨(zhang)幅、主力净流入额双(shuang)双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨(zhang)0.47%。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2、李祥(xiang)英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格(ge)反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保，這(zhè)將(jiāng)抑(yi)製(zhi)工(gong)業硅期貨價格上行。如(ru)菓(guǒ)(guo)企業套保量較(jiào)(jiao)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)穿前期(qi)的價格低(di)點(diǎn)。