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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🧅🥒，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥭，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🧄💞；而在“棋眼”仍有上行空间🧅😈🍍🍓、全市场风险偏好提高的情况下👞🥿👙，军工🌽🩱、计算机🥬👝👡😻、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💔👿🌽。配置方面，我们建议：不“恐高”🤍，继续持有当前中线仓位🥬，并在途中调整中以日线模式适当增配🤍👝👞。

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“一些地方和单位全面从严治党主体责任、监督责任缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求🥕🍋👙，对顶风违规吃喝的人和事，依规依纪严查快办，形成强大震慑。

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傍晚时分🌽，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥻👅🧡。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💋💘🍉；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍏，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥻，可能难以从此次消费税政策调整中获益🥭。此外💛💞，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🩰💝💌。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🤍🧅，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👢🩱，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍊，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或(huo)低位新股标的持续(xu)活跃(yue)，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性(xing)和业绩(ji)扰动或略有(you)加剧(ju)，建议灵活择机应对。

2、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🥬👅。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外🤍🧡，多晶硅的硅料库存充足🍄🍎🍌，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。