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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘🍒🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰💗🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎🥥，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋🩲。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈(ying)利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工(gong)等(deng)領域需求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長(zhang)或(huo)迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中(zhong)報業績有朢邊際改善(shan)。

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值得注意的是🥔，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示🍆💕🍊，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯🍑，共同成立合资公司😈🤍🩱，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情。”

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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