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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🤬、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🤬🍏🍋🥬。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🥻🧄🧄，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全💗。

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资金(jin)面(mian)上，基础化工板块周五获主力(li)资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单(dan)日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一(yi)级行业(ye)中高(gao)居第4。

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此前🍉🥭，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍓💝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

2、我们全都配(pei)合，外界(jie)传言有什么争吵，其实(shi)交(jiao)接过程几乎没有任何问题。公司已经到了最危险的时(shi)候，如果这个公司挂掉才是最大(da)的灾难，10 年可能就(jiu)白干了(le)。