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细分行业来看🍋💋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👡👞🥿🍉，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥿🍇👡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💞🍓🍏；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🩲，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍅🤍🍑。以旧换新政策效果持续显现💋，消费品制造业其他家用电力器具制造🍇🍏、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💘🍓👅，必需消费稳健增长💓💋💛🧡🍄，农副食品加工业利润增长38.2%🥾🌽，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从中长期角度👢🍄🥔，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝💌🍍👘🧡、算力基础设施与AI生态的完善🍋🤬、AI商业模式的落地😡、以及AI对消费电子🥭🥿、机器人💞👛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💓🍆😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡🥝🍍👿、风电、储能、氢能🥝🤍、核电）💖💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚。

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配置方面，建议投资者适(shi)度(du)均衡(heng)配置，可关(guan)注有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳(wen)定币、自(zi)主可控(kong)等。

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美国5月核心PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预(yu)期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心(xin)PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、这事太大了🍒💛，超出一个 29 岁🍆、工作三年的年轻人想象🍌🩳，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资👗🍅💖、国企或者超大型民企👛，想当上部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩🍒👢🥔、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望🥭😡，成功太渺茫。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）😡👝🍅。