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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性👄，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🥝👛，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升😻👗🍉，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定👛👛，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🍅💖🍓。

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“相比基民💟👿，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健💞💝🍆，追求绝对收益，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况🩰💞😻🍒💓。同时💛，理财公司要注重回撤控制💛🌽🧄👢👅，这包括在资产估值达到高位时及时止盈🌽💖🥕，以及投资逻辑发生改变时及时止损💓🤬。此外，通过分散持股降低风险💛💯🥿🧄。通常情况下🤬🥕，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示🥾👢👿💔。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👘🧄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、在上个月的月度观点报告中🤍，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩳🍇，大盘👅😻、质量类指数相对占优的格局。总体来看💌🍓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👛💋🎒。而基本面🩱、流动性和监管环境更加有利于权重🥥、质量类风格的表现👄👡🎒🍊。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👜😈，差距不大🍈🥦👝👞。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍓💘👄，市场一度震荡调整😈🧅👝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👡🥦，科技龙指数表现较好🍑🧡💔。