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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🧄🍈，由于出口驱动减弱🍌🥿🧄🥭，生产端增速放缓💕，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥦🥾😻，中报业绩增速可能阶段性放缓💓💕🍑，但仍有部分领域业绩有望改善💛💛。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139💕😻👅，922万元💋💯。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🥔👜，000万元，专项用于投资项目建设。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期(qi)看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性(xing)力量持續：定價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🤬🧄🥒🥭，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍌🥑🩱👿，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👝🥝💖👄。

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1、上周五，在中东局势缓和和降息预(yu)期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新(xin)高，同时10年期(qi)美债收益率大幅下行10个基点(dian)。

2、综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。