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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需(xu)两旺(wang)格局，成为(wei)高(gao)铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下(xia)，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国(guo)内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去(qu)库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产(chan)出的同时，但(dan)也加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是(shi)，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并(bing)不(bu)影(ying)响全球供需(xu)格局，只是(shi)时间上的错配，下半(ban)年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高溢(yi)价源于关税的不(bu)确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无(wu)论是否(fou)加征(zheng)关税则意味着溢(yi)价的消失，美(mei)232调查结果可能是重(zhong)要(yao)的(de)时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进(jin)口(kou)双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上(shang)涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏(hong)观(guan)或地缘触(chu)发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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