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赵宪成：在港股反弹后👚，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👞💕，如科技🤬🩰🩳🍉、互联网🌽🥻😻、港股通消费等。

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6月27日(ri)，證監(jiān)會(huì)再次錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假(jia)責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，強化(hua)行(xing)政、民事、刑事立體(tǐ)化追(zhui)責體係(xì)，聯(lián)(lian)郃(he)各方共衕(tòng)塑造良(liang)好市場(chǎng)生(sheng)態(tài)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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总结来看💌🧡，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍌😻🥕，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🍑，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情👡。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平👜🥿🍏👘，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长👗👿，因此虽然指数整体震荡👠，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🥦🍍🩰；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍉🍄👙，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍒👗、电子与新能源等走强💯👿。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥻🧄，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥬😈，仅作展示🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议🍎😻🍒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥬👢🥔。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🌽👅🥕👅🥻，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🥔🍏👡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👜🍒🍓🍉，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍎。另，本文中的任何观点🍎🍆👗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👞👜💕。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目🥔🥥🍒，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%💟。