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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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陆诗元认为，工业硅👢、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险🥔；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具🍏😠，让成本更优💯🥿🥑🍑、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技(ji)、秦(qin)港股份、久日新材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。

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中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突(tu)走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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1、从目前基本面的趋势来看🥒💓🌽🍄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👄、新经济领域热点频出👢🍌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥾，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛🥒🥻🥕👛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😈👞🎒。但边际来看，6月开始🧅，外需和地产压力进一步提升🍏🤍🩳，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘，可能反应了这种预期🍓👿。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍊，扎实做好金融“五篇大文章”💕🥥，加力支持科技创新👛👜💗、提振消费💔，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💋🍓🥑👛💌。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍆👜👗🍅，探索常态化的制度安排😈😻👞🩳，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😠👝，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍌👗，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🩳👡，持续巩固房地产市场稳定态势🥝💋🥝🥬，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🧄。