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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🥑🍓。