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1🍇🥔💟、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%🍇🍇，纳指涨0.52%🍈👢🩳🥭。其中，标普500指数👠、纳指均创历史新高🥿。大型科技股多数上涨🩱🥔，谷歌🥭🍌🍉、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨🍌💝；特斯拉、微软小幅下跌🍎。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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部(bu)分农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫(liu)酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格(ge)中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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我们(men)在刚刚发布的(de)中期策略观点中(zhong)提(ti)到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行(xing)周(zhou)期中，时(shi)间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥥。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍒👠。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)(ti)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體(ti)、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有(you)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

2、该公司位于伦敦和西班牙的(de)资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这(zhe)项投资，由马德里的一位合伙人负责。与(yu)其他公司(si)不同，高盛决定组建自己的管理团(tuan)队来监督翻新工(gong)程，而非聘(pin)请(qing)在酒店行业经验丰富的公司。