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本周（2025.06.23-2025.06.27👿💓，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💟💋、领涨主要宽基指数🥑🍆😠。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👘🍒💓，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🎒🧅🥝，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍇，其它主要宽基指数转为看多信号🍋👘。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👜。资金面方面💖👅🍑😈，ETF资金出现止盈🍑👘，股票型ETF资金整体呈现净流出🍆，科创板💕💌🥔🥔🍉、中小盘为ETF净流出主要方向💓💔。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场👚🎒🎒，且面临的不确定性更高👠🩳🧄。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本👚、生产及运输👝🥝🥝🩰。另外👿👄🥿，在国内外价差长期维持高位的情况下🍆🧄🥥🍈，我国出口政策是否会有进一步松动🍌、对印度供货是否恢复等💘，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环(huan)比(bi)小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检(jian)修停产(chan)长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存(cun)抢出口行为，净出口量超预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看(kan)，不(bu)锈钢维持产(chan)能过剩格局，由于行(xing)业利润持(chi)续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确(que)定性，全年(nian)产量增速预(yu)计约(yue)为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费(fei)**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需求增速(su)为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态势，但同(tong)比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险(xian)；2）需(xu)求增长(zhang)超(chao)预期

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💘👚、广州、杭州人工智能政策频出👿💌💔。中央层面😻，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👅👢🤬，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联💛🍄🍒，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🥝🥭💔🥥、资源互用🥝、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破💞🍆，建设国家级与区域级算力平台🎒🧡🧅，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍍。地方上🧡，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥔，聚焦人工智能、大数据🌽、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🩳，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🥒、设备购置，构建产业级多模态数据💘🥔🧄🍓🥾。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👅🧄🍆，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👿👢🍈。同日🩰👿，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥑🍑🩱，中证1000在6月占优的概率为60%🍉🧄🍑，但跑赢万得全A的概率仅20%。