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方正证券李(li)珍(zhen)妮等人6月(yue)15日研报(bao)指出，AI眼(yan)镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预(yu)计2035年AI智能眼(yan)镜销量有(you)望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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1、目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的(de)外部环(huan)境扰动降低。

2、结合(he)细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口(kou)量(liang)攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主营业务(wu)收(shou)入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。