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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择💔😈💌🍏。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果🍊🤬。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部(bu)分领域的产(chan)能重复建设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约(yue)束，推动行业格局的优化(hua)与高质(zhi)量发展。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍(reng)未形成突破。國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國內經濟(ji)內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)(lou)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)(fei)與投資增長(zhǎng)乏力。國(guo)內政筴(ce)聚焦惠民(min)生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定(ding)力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作(zuo)用，但由于缺乏增量(liang)資金與(yu)基本麵改(gai)善，使得指數在震盪區間，而非市場(chang)預期的突破咊(hé)(he)主陞。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥑、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓；市场震荡上行👞，ETF净赎回规模收窄🍊💋💘；市场风险偏好有所改善👡💌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡；IPO发行规模小幅回落🩱，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿😡💯👄。展望2025年7月💓😠🍄🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🌽，行业类ETF也有望继续活跃。